Netflix, LVMH, ASML, Rio Tinto und Goldman Sachs

Die Gewinnsaison für das dritte Quartal ist im Gange. Unternehmen aus verschiedenen Sektoren werden in der kommenden Woche Berichte vorlegen.

Die Anleger werden gespannt sein, ob Netflix, das hinter Erfolgsserien wie „Bridgerton“ und „Emily“ in Paris steht, in der Lage sein wird, starke Ergebnisse zu liefern, um die Aktie weiterhin auf neue Höchststände zu bringen.

In der Luxuswelt werden die Märkte nach Indikatoren suchen, ob die kürzlich angekündigten chinesischen Konjunkturmaßnahmen die Aussichten für LVMH verbessert haben, wenn das französische Unternehmen seine neuesten Ergebnisse veröffentlicht.

Die Treiber des KI-Booms werden auch in der kommenden Woche im Fokus stehen, wobei der Chipherstellungsmaschinenhersteller ASML sein neuestes vierteljährliches Update veröffentlichen wird.

Große Bergbauunternehmen werden ebenfalls Bericht erstatten, darunter Rio Tinto, das Zahlen für das dritte Quartal veröffentlichen wird.

Nach den Gewinnveröffentlichungen mehrerer Investmentbanken am Freitag wird auch Goldman Sachs seine neuesten Ergebnisse veröffentlichen.

Hier erfahren Sie mehr darüber, worauf Sie achten sollten:

Netflix (NFLX) – Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals am Donnerstag, 17. Oktober

Die Aktien von Netflix haben sich von den starken Einbrüchen im Jahr 2022 erholt und Allzeithochs erreicht, wobei die Aktie seit Jahresbeginn um 50 % gestiegen ist.

Die Investmentexperten von AJ Bell, Russ Mould, Danni Hewson und Dan Coatsworth, sagten, Netflix habe „die Ansicht der Anleger bekräftigt, dass das Unternehmen tatsächlich der Gewinner im Streaming-Krieg ist“.

Sie wiesen jedoch darauf hin, dass die Aktien mittlerweile mit mehr als dem 35-fachen Gewinn für 2024 und 30-fachem für 2025 gehandelt werden.

„Diese hohen Kennzahlen bedeuten, dass die Erwartungen sowohl für das dritte und vierte Quartal 2024 als auch für das langfristige Gewinnwachstumspotenzial von Netflix hoch sind“, sagten sie.

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Netflix gab an, in den zwölf Monaten, die im Juni endeten, mehr als 39 Millionen Abonnenten hinzugewonnen zu haben. Zuwächse resultierten aus der fortgesetzten Einführung der Netflix-Maßnahmen zur Weitergabe von Passwörtern sowie der Einführung des günstigeren werbefinanzierten Tarifs.

Mit Blick auf die Veröffentlichung der neuesten Ergebnisse am Donnerstag sagte Netflix in seinem Update zum zweiten Quartal, dass es im dritten Quartal ein Umsatzwachstum von 14 % im Vergleich zum Vorjahr erwarte.

Die Investmentexperten von AJ Bell sagten, die Analysten erwarteten ein Umsatzwachstum von 14 % auf 9,8 Milliarden US-Dollar (7,5 Milliarden Pfund). Es wird erwartet, dass der Nettogewinn bei 2,2 Milliarden US-Dollar liegen wird, knapp unter dem Allzeithoch des ersten Quartals von 2,3 Milliarden US-Dollar.

Analysten erwarten einen Gewinn pro Aktie von 5,07 US-Dollar im dritten Quartal und dann 3,82 US-Dollar im vierten Quartal, gegenüber 3,80 US-Dollar bzw. 2,15 US-Dollar in den entsprechenden Vorjahreszeiträumen.

„Ungeachtet dessen, was uns der Aktienkurs verrät, könnte die größte Herausforderung für Netflix nun darin bestehen, seinen Konkurrenten einen Schritt voraus zu bleiben, auch wenn sich das Management offensichtlich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen wird, da es weiterhin Gaming als weitere Einnahmequelle zur Ergänzung seiner Einnahmen entwickelt.“ leistungsstarker Katalog erstklassiger Film- und Serieninhalte.

Die Geschichte geht weiter

LVMH (MC.PA) – Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals am Dienstag, 15. Oktober

Der französische Mischkonzern LVMH ist vielleicht für seinen Fokus auf Luxus bekannt und besitzt Marken wie Louis Vuitton und Dior, doch das Unternehmen und seine Eigentümer haben in jüngerer Zeit durch ihre gemeldeten Schritte in der Sportwelt Schlagzeilen gemacht.

LVMH gab kürzlich eine zehnjährige Partnerschaft mit der Formel 1 bekannt, während die Financial Times berichtete, dass sich der CEO des Unternehmens, Bernard Arnault, und seine Kinder mit dem Energy-Drink-Hersteller Red Bull zusammengetan haben, um Paris FC zu kaufen.

Trotz dieser Entwicklungen sind die Aktienkurse weiter gesunken, wobei die LVMH-Aktie seit Jahresbeginn um 11 % gefallen ist.

Die Aktien fielen diese Woche, nachdem China beschlossen hatte, ab Freitag, dem 11. Oktober, Zölle in Höhe von bis zu 39 % auf Importe europäischen Brandys zu erheben. Dies wirkte sich auf die Aktien französischer Unternehmen aus, darunter LVMH, dem die Cognac-Marke Hennessy gehört.

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Aarin Chiekrie, Aktienanalyst bei Hargreaves Lansdown, sagte, das Wachstum des Unternehmens sei „in den letzten Quartalen ins Stocken geraten, da die schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen sogar dazu geführt haben, dass einige Luxuskäufer ihre Budgets etwas stärker kontrollieren“.

Er betonte jedoch, dass der organische Umsatz von LVMH im ersten Halbjahr um 2 % auf 41,7 Milliarden Euro (34,9 Milliarden Pfund) gestiegen sei. Chiekrie wies darauf hin, dass die Verkäufe in Asien fast ein Drittel des Gesamtumsatzes ausmachten, wobei chinesische Verbraucher einen erheblichen Anteil davon ausmachten.

Die jüngste Ankündigung von Konjunkturmaßnahmen durch die chinesische Zentralbank habe einen „neuen Anflug von Optimismus hinsichtlich der Aussichten für LVMH“ ausgelöst, sagte Chiekrie.

„Obwohl es noch zu früh ist, um zu sagen, ob das chinesische Konjunkturpaket zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen Erholung beitragen wird, werden die Anleger gespannt sein, ob es ausreicht, um die Umsatzprognose für das Gesamtjahr nach oben zu verschieben, wenn LVMH sein Update für das dritte Quartal veröffentlicht“, sagte er .

ASML (ASML.AS) – Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals am Mittwoch, 16. Oktober

Für diejenigen, die sich mit Spielen im KI-Bereich befassen: Das niederländische Unternehmen ASML wird am 16. Oktober seine neuesten Quartalsergebnisse veröffentlichen.

Das Unternehmen stellt Fotolithografiemaschinen her, die für die Herstellung von Halbleiterchips unerlässlich sind, und ist damit ein wichtiger Treiber des KI-Booms.

Die Aktien sind seit Jahresbeginn um 11 % gestiegen, sind aber in letzter Zeit gefallen.

Derren Nathan, Leiter der Aktienanalyse bei Hargreaves Lansdown, sagte, dass die Einnahmen des Unternehmens in diesem Jahr bisher hinter dem Niveau von 2023 zurückgeblieben seien.

ASML meldete im Juli einen Gesamtnettoumsatz von 6,24 Milliarden Euro im zweiten Quartal, verglichen mit 6,9 Milliarden Euro im gleichen Zeitraum des Jahres 2023. Das Unternehmen berichtete außerdem, dass sein Nettogewinn von 1,94 Milliarden Euro im Vorjahr auf 1,58 Milliarden Euro gesunken sei.

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„Das Unternehmen rechnet mit einer deutlichen Umsatzsteigerung bei Mikrochip-Fertigungssystemen in den letzten beiden Quartalen des Jahres, um den Umsatz im Jahr 2024 insgesamt stabil zu halten“, sagte Nathan.

Die Konsensprognose der Analysten geht von einem Umsatzwachstum von 7 % gegenüber dem Vorjahr auf 7,1 Mrd. € aus. Für das vierte Quartal haben die Analysten laut Nathan ein Wachstum von über 24 % gegenüber dem Vorquartal auf 8,8 Mrd. Euro erwartet.

„Aufgrund seiner Technologieführerschaft ist ASML gut aufgestellt, um von langfristigen Megatrends wie der künstlichen Intelligenz zu profitieren“, sagte er. „Einige seiner wichtigsten Kunden stehen jedoch vor ihren eigenen Herausforderungen, daher werden Anleger auch nach Hinweisen auf die Aussichten für das nächste Jahr Ausschau halten, bei denen derzeit mit einer weiteren Beschleunigung des Wachstums gerechnet wird.“

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (2330.TW), der weltweit größte Auftragschiphersteller, wird nächste Woche am Donnerstag, den 17. Oktober, ebenfalls die Ergebnisse des dritten Quartals veröffentlichen. Das Unternehmen teilte am Mittwoch bereits seine Umsätze für das dritte Quartal mit, die die Prognosen übertrafen.

Rio Tinto (RIO.L) – Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals am Mittwoch, 16. Oktober

Im Bergbausektor wird Rio Tinto am Mittwoch seine Quartalsergebnisse veröffentlichen, während Antofagasta (ANTO.L) ebenfalls ein Update veröffentlichen wird, gefolgt von einer Erklärung von BHP (BHP.L) am Donnerstag.

Rio Tinto stand diese Woche im Fokus, nachdem bekannt gegeben wurde, dass es sich bereit erklärt hatte, Arcadium Lithium (ALTM) im Rahmen eines 6,7-Milliarden-Dollar-Deals zu kaufen.

Die Aktien von Rio Tinto zeigten in den Nachrichten wenig Bewegung und notierten seit Jahresbeginn immer noch um 12,5 % im Minus. Allerdings stiegen die Aktien von Arcadium Lithium nach der Ankündigung rasant an, allein in den letzten fünf Tagen um 80 %.

Für das Gesamtunternehmen seien laut den Investmentexperten von AJ Bell derzeit Eisenerz, Kupfer und Aluminium die größten Verdiener von Rio Tinto.

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„Das Management erwartet derzeit für 2024 eine unveränderte Produktion bei Eisenerz, Bauxit und Aluminium, mit einem Anstieg bei Kupfer und einem leichten Rückgang bei Aluminiumoxid“, sagten Mould, Hewson und Coatsworth.

„Es wird prognostiziert, dass die Kupferproduktion in diesem Jahr um 2 % steigen wird, und Rio Tinto hat den Plan, die Produktion zwischen 2024 und 2028 durchschnittlich um 3 % zu steigern. Unterdessen wird der Gesamtinvestitionsaufwand (Capex) der Gruppe auf 10 Milliarden US-Dollar pro Jahr veranschlagt in den Jahren 2024, 2025 und 2026.“

Unterdessen sei Antofagasta ein reines Kupferprojekt, sagten sie, wobei die Produktion des Metalls für 2024 immer noch am unteren Ende von 670.000 bis 710.000 Tonnen liegen werde.

Im Fall von BHP sind Eisenerz, Kupfer und Kohle die größten Verdiener. Im jüngsten vierteljährlichen Update des Unternehmens sagte das Team von AJ Bell, dass die Anleger auch nach weiteren Überlegungen zum abgebrochenen Übernahmeangebot des Unternehmens für Anglo-American (AAL.L) Ausschau halten würden.

Goldman Sachs (GS) – Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals am Dienstag, 15. Oktober

Mehrere Banken berichteten am Freitag, dass sie die Berichtssaison in Schwung gebracht hätten, wobei JPMorgan trotz starker Performance einen Gewinnrückgang von 2 % verbuchte.

Wells Fargo (WFC), BlackRock (BLK) und BNY Mellon (BK) meldeten am Freitag ebenfalls Berichte, wobei die Aktien stiegen, da die Anleger diese erste Welle von Bankgewinnen bejubelten.

Als nächstes folgen am Dienstag Goldman Sachs, Bank of America (BAC) und Citigroup (C).

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Im zweiten Quartal berichtete Goldman Sachs, dass die Gewinne im Vergleich zum Vorjahr um 150 % gestiegen seien, da das Investmentbanking boomte.

Der Nettogewinn betrug 3,04 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Auch der Gesamtumsatz von 12,73 Milliarden US-Dollar stieg im Vergleich zum Vorjahr um 17 %.

David Solomon, CEO von Goldman Sachs, sagte in einer Telefonkonferenz mit Analysten: „Wir stehen am Anfang einer Kapitalmarkt- und M&A-Erholung, und obwohl bestimmte Transaktionsvolumina immer noch deutlich unter dem Durchschnitt ihrer Laufzeit liegen, sind wir nach wie vor sehr gut positioniert, um von einer Erholung zu profitieren.“ fortgesetzte Wiederbelebung der Aktivität“,

Die Aktien werden auf Allzeithochs gehandelt, wobei die Aktie seit Jahresbeginn um 33 % gestiegen ist.

Weitere Unternehmen, die diese Woche berichten, sind:

Montag, 14. Oktober

Ashmore (ASHM.L)

Seitengruppe (PAGE.L)

Volkswagen (VOW3.DE)

Dienstag, 15. Oktober

Bellway (BWY.L)

Robert Walters (RWA.L)

Reichweite (RCH.L)

LM Ericsson (ERIC-B.ST)

Sulzer (SUN.SW)

UnitedHealth (UNH)

Johnson & Johnson (JNJ)

Bank of America (BAC)

Citigroup (C)

Omnicom (OMC)

United Airlines (UAL)

Walgreens Boots Alliance (WBA)

Mittwoch, 16. Oktober

Antofagasta (ANTO.L)

Whitbread (WTB.L)

Vertu Motors (VTU.L)

Just Eat Takeaway (JET.L, TKWY.AS)

Abbott Labs (ABT)

Morgan Stanley (MS)

Prologis (PLD)

US Bancorp (USB)

CSX (CSX)

Kinder Morgan (KMI)

Las Vegas Sands (LVS)

Citizens Financial (CZFS)

Alcoa Corporation (AA)

Donnerstag, 17. Oktober

BHP (BHP.L)

Rentokil Initial (RTO.L)

Mondi (MNDI.L)

Schroders (SDR.L)

Deliveroo (ROO.L)

Dunelm (DNLM.L)

Travis Perkins (TPK.L)

Sabre Insurance (SBRE.L)

Centamin (CEY.L)

GB-Gruppe (GBG.L)

Ibstock (IBST.L)

TSMC (2330.TW)

Sands China (1928.HK)

Nestlé (NESN.SW)

ABB (ABBN.SW)

EssilorLuxottica (EL.PA)

Pernod Ricard (RI.PA)

Schneider (SU.PA)

Nokia (NOK)

Reisende TRV (TRV)

American Airlines (AAL)

Bank OZK (OZK)

Freitag, 18. Oktober

Volvo (VOLV-B.ST)

American Express (AXP)

Schlumberger (SLB)

Fifth Third Bancorp (FITBP)

Autoliv (ALV)

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